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【央视新闻客户端】

来源：@财联社APP微博

财联社9月21日讯（记者 王晨）今年以来，A股市场经历了科技主线引领的行情后，行业轮动节奏进入新的阶段。

行业轮动速度放缓是多家券商一致观点。浙商证券研究显示，7月一轮科技主线行情后轮动速度回落至近10年中位，兴业证券也指出8月以来轮动强度已降至2023年4月新低，资金对主线板块的共识度显著提升。然而反差的是，市场涨跌分化强度却冲上年内高点。

究竟是什么在驱动当前的轮动节奏？券商普遍认为，流动性与基本面的博弈是核心逻辑。而短期内，A股处于情绪走强、流动性充沛的状态，流动性或许是驱动本轮行情的主要因素，充裕资金面将为指数打开超调空间，题材轮动正成为短期主线。

面对这样的市场环境，投资策略该如何布局？浙商证券建议均衡配置应对中等轮动速度，光大证券提示根据行情驱动逻辑切换关注TMT或先进制造，兴业证券看好主线内外“多点开花”，野村东方证券则建议“把握基本面，享受资金面”。在这场轮动博弈中，找准方向或将成为关键。

行业轮动速度放缓但分化加剧

回顾近几个月市场表现，A股行业轮动呈现出“速度放缓但分化极致”的鲜明特点。浙商证券研究显示，今年7月以来，经过一轮科技主线行情之后，行业轮动速度有所下降，市场一致性预期逐步强化，从近10年水位来看，当前行业轮动速度处于历史中位。这表明，市场虽高频切换的状态有所当换，但板块间的轮动并未完全停滞，仍保持着中等活跃度。

兴业证券指出，8月以来，在一轮主线聚焦之后，行业轮动强度持续下行，当前已降至2023年4月以来的新低。轮动强度的下降，反映出此前市场对主线板块形成了较强的一致性共识，资金集中配置的特征明显。然而，与轮动速度回落形成反差的是，市场涨跌分化强度却上行至年内新高，结构上的分化已较为极致。

中信建投也认同当前市场的轮动特征，认为赛道轮动仍是最显著的行情表现。在这一背景下，如何在轮动中寻找高性价比机会，成为投资者关注的核心问题。中信建投提出，综合胜率和赔率来看，在景气赛道领域挖掘低位新方向，或是短期更具性价比的选择，这一观点也与当前市场分化下的资金偏好相契合。

流动性与基本面博弈是驱动轮动的核心逻辑

对于市场轮动的核心驱动力，券商认为，流动性和基本面是两大关键变量。

光大证券将行情分为流动性驱动和基本面驱动两类。在流动性驱动行情下，先进制造、TMT、金融容易出现阶段性机会，且轮动路径呈现“前期金融、中期TMT、后期金融”的特征。行情初期，随着市场预期好转及成交额放大，业绩确定性高的金融板块率先受益；中期市场情绪抬升，投资者更关注成长空间，TMT板块成为焦点；后期市场缺乏方向，金融板块再度回归主线。

而在基本面驱动行情中，消费、周期、金融更易迎来阶段性机会，轮动则遵循“前期消费、中期制造、后期地产”的路径，呈现“先下游后中游”的特征。光大证券分析，这是因为基本面改善往往始于下游需求回暖，经济好转时下游消费板块率先受益；地产在后期成为主线，则与低位补涨及财富效应拉动需求密切相关。

野村东方证券认为短期A股市场将由题材轮动主导。尽管国内基本面修复速度弱于指数上行强度，市场对增量政策的期待随出口等高频数据的韧性逐渐回落，但A股短期已进入情绪走强且流动性充沛的状态，强流动性环境为指数打开了短期超调空间，市场对基本面的担忧暂时下降。

从估值角度看，野村东方证券指出，沪深300静态市盈率虽处于高位，逼近十年均值以上一个标准差，但受过去无风险利率长期下行影响，沪深300的股权风险溢价（ERP）刚回落到五年均值水位。基于此，野村东方证券判断A股短期内有?/span>